Индексы Nasdaq Composite и S&P 500 резко снизились в среду после того, как данные по инфляции за сентябрь оказались выше ожиданий экономистов, что усилило надежды на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой в конце этого месяца.
Технологический индекс Nasdaq, эталонный индекс S&P 500 и индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average завершили торги снижением на 1,9%, 1,1% и 0,1% соответственно.
Перед открытием торгов индекс потребительских цен показал, что инфляция в сентябре выросла на 3,7% в годовом исчислении, по сравнению с 3,4% в августе и превзошла ожидания в 3,6%. «Базовый» индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 2,6%, по сравнению с 2,4% в предыдущем показателе и превысив консенсус-прогноз в 2,5%. Завтра аналитики получат новые данные по инфляции, когда будет опубликован индекс оптовых цен производителей за сентябрь.
Доходность 10 -летних казначейских облигаций в конце дня составила 5,19%, снизившись на два базисных пункта по сравнению с закрытием торгов во вторник и с подскочившим после публикации данных индексом потребительских цен до 5,33%. По данным CME FedWatch, трейдеры теперь оценивают вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на заседании через две недели в 37%, по сравнению с 22% до публикации данных, и вероятность повышения ставок как минимум на четверть процентного пункта на декабрьском заседании в 91%, по сравнению с 88% до публикации данных.
«Инфляционное давление распространяется не только на энергетический сектор, что говорит о том, что путь к достижению целевого уровня может оставаться непростым и привести к сохранению высоких процентных ставок», — заявил Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial, в письменном комментарии. «Последний отчет осложняет решение ФРС в этом месяце, поскольку путь к ценовой стабильности выглядит все более сложным».
Вчера три основных американских фондовых индекса снизились с началом сезона отчетности за третий квартал , при этом акции нескольких крупных банков — Goldman Sachs, JPMorgan Chase ( JPM ), Goldman Sachs ( GS ), Wells Fargo ( WFC ) и Citigroup ( C ) — закрылись ниже после публикации результатов .
Сегодня до открытия торгов несколько крупных финансовых компаний опубликовали свои результаты. Акции Bank of America ( BAC ) завершили торги падением почти на 5%, поскольку результаты оказались ниже прогнозов аналитиков после того, как Министерство финансов США оштрафовало компанию на 1,2 миллиарда долларов за предполагаемые нарушения, связанные с отмыванием денег. Акции Morgan Stanley ( MS ) снизились почти на 3%, а акции BlackRock ( BLK ) выросли менее чем на 1%.
Акции голландской компании ASML ( ASML ), занимающейся производством оборудования для изготовления микросхем, котирующиеся на американской бирже, закрылись на 4% ниже после неоднозначных результатов.
Акции компаний, занимающихся производством памяти, снижались третий день подряд. Акции SK Hynix ( SKHY ), Micron Technology ( MU ), Sandisk ( SNDK ), Seagate Technology ( STX ) и Western Digital ( WDC ) оказались в минусе, что оказало давление на ETF Roundhill Memory ( DRAM ), который закрылся с падением на 5%. Более широкий ETF iShares Semiconductor ( SOXX ) снизился на 4,5%.
Акции Apple ( AAPL ) выросли примерно на 0,5% и закрылись с рыночной капитализацией выше 5 триллионов долларов. Другие акции мегакапитализированных технологических компаний из списка «Великолепная семерка» упали, а индекс Roundhill Magnificent Seven ETF ( MAGS ), отслеживающий эту группу, снизился на 2%. Лидерами падения стали Nvidia ( NVDA ) и Meta Platforms ( META ), показавшие снижение более чем на 3%. Акции компании CoreWeave ( CRWV ) , поддерживаемой Nvidia, упали почти на 17%, возглавив список компаний, чьи акции снизились на Nasdaq 100.
Цены на нефть выросли после того, как Международное энергетическое агентство предупредило о возможности сохранения ограничений поставок в течение следующего года, а административное здание саудовского государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco подверглось нападению со стороны повстанцев-хуситов из соседнего Йемена. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 1,1% до примерно 95,15 долларов за баррель к 16:00 по восточному времени, а фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в следующем месяце, международный эталон, выросли на 0,4% до 106,10 долларов.
Биткоин торговался в районе 81 700 долларов, снизившись с ночных максимумов выше 84 000 долларов. Индекс доллара США , отслеживающий стоимость американской валюты по отношению к корзине иностранных валют, вырос на 0,4% до 102,56. Фьючерсы на золото снизились на 1,3% до 4120 долларов за унцию.